Аналитика ключевых событий недели на фондовом рынке – в материале агентства
Написать автору
ИА AmurMedia представляет ключевые события в мире инвестиций с 31 января по 4 февраля — в обзоре, подготовленном экспертами Фридом Финанс.
Изменение котировок дальневосточных компаний за неделю:
- Камчатскэнерго ао: -2,28%
- Сахалинэнерго ао: -1,81%
- Якутскэнерго ао: -1,85%
- ДЭК ао: -1,01%
- Магаданэнерго ао: -4,94%
- Якутская топливно-энергетическая компания: 1,88%
- Соллерс: -0,23%
- Дальневосточное морское пароходство: -4,46%
- Petropavlovsk: -7,29%
- Алроса: -3,97%
- Белуга: -4,24%
- Банк Приморье: 0,00%
- Бурятзолото: -1,32%
- Exxon: 1,26%
- Газпром: 5,24%
- Роснефть: 0,23%
- Polymetal: -12,95%
- Лензолото, ао: -2,35%
- Лензолото, ап: 0,00%
- Полюс: -4,58%
- Мечел, ao: -5,25%
- Мечел, aп: 3,92%
- Русгидро: 1,91%
- Евраз: -7,27%
Что произошло на рынке?
Президент Франции Эмманюэль Макрон рассчитывает в рамках переговоров с президентом России Владимиром Путиным предложить путь к деэскалации текущего внешнеполитического противостояния.
Правительство Германии настаивает на том, чтобы российский энергетический сектор не подпадал под ограничительные меры в отношении финансовой системы РФ в случае эскалации внешнеполитического кризиса.
Итоги январского заседания Комитета по открытым рынкам соответствовали публиковавшимся в последние дни и недели прогнозам. ФРС, вероятно, начнет повышение ставки федеральных фондов в марте, а затем перейдет и к сокращению своего баланса. При этом конкретную дату, темпы и окончательный размер планируемых сокращений активов американский ЦБ не обозначил.
Компания Nord Stream 2 AG, выполняя одно из основных требований регуляторов ФРГ для сертификации СП-2, учредила немецкую дочернюю структуру Gas for Europe.
Заполненность газовых хранилищ в ЕС составляет 41%, притом что до конца отопительного сезона в Европе остается несколько месяцев. За счет роста поставок американского СПГ европейские ПХГ, по оценкам экспертов, могут до конца апреля заполниться примерно на 20-25%.
РФ ведет переговоры об увеличении поставок угля в Китай. Ориентиром для объемов экспорта выступают данные недавнего соглашения о повышении поставок в Индию на ближайшие 10 лет с 6 млн до 40 млн тонн. Общий экспорт российского угля в 2021 году составил около 227 млн тонн при добыче 438–439 млн тонн. По последним данным Минэнерго, в первом полугодии 2021 года экспорт угля в КНР увеличился на 49%, до 24,15 млн тонн.
Менеджмент Fix Price планирует провести выкуп акций на сумму 4 млрд руб. (около 2% капитализации компании) и увеличить количество магазинов на 750 в 2022 году, что означает сохранение темпов расширения сети, продемонстрированных в 2021-м.
Операционные результаты ГМК Норникель соответствовали ранее заявленным целям менеджмента в сегментах производства никеля и меди, а добыча платины и палладия оказалась выше собственных ориентиров компании. Норникель подтвердил прогноз производства металлов из российского сырья на 2022 год, представленный на дне стратегии в ноябре 2021 года.
Арбитражный суд Саратовской области снял обеспечительные меры, которые ранее были наложены на имущество Русагро и акционеров компании, удовлетворив апелляцию компании в котором указанные обеспечительные меры были охарактеризованы как избыточные.
Группа Черкизово по итогам 2021 года увеличила продажи куриного мяса лишь на 2% г/г, до 711,24 тыс. тонн. При этом цена реализации этой продукции выросла на 27%, до 136,3 руб. за килограмм. Продажи индейки в натуральном выражении увеличились на 28% г/г при росте цен на 11%. Эти результаты способствуют повышению прогноза выручки компании по итогам текущего года приблизительно на 10%.
Правительство разрешило включать расчетную предпринимательскую прибыль (РПП) в размере 5% в тариф крупных сетевых компаний на услуги по передаче электроэнергии. Бенефициаром станут Россети, так как у них появится прогнозируемый источник для выплаты дивидендов, размер которых может быть повышен до 40–60 млрд руб.
Сауны Хабаровск
Moody”s Investors Service 24 января отозвало корпоративный рейтинг НМТП, находившийся на уровне Ва1, а также рейтинг вероятности дефолта Ва1-PD. Прогноз рейтингов на момент отзыва был стабильным. Этот шаг рейтинговое агентство предприняло по собственной инициативе. S&P Global Ratings отозвало кредитные рейтинги компании, находившиеся на уровне BB+ по ее собственному запросу в декабре 2021-го. На момент отзыва прогноз рейтинга также был стабильным.
Менеджмент Совкомфлота, заявил, что ожидал более активного восстановления спотовых ставок фрахта. Впрочем, руководство отмечает сезонный рост спроса. Компания планирует выплатить в виде дивиденда за прошлый год более 50% чистой прибыли по МСФО и считает комфортным текущий уровень долговой нагрузки. Соотношение между чистым долгом и EBITDA у Совкомфлота находится в пределах 3-4.
Выручка Polymetal plc в октябре-декабре составила $798 млн, незначительно превысив среднерыночные прогнозы. Цель компании на 2022 год предполагает увеличение CAPEX до $700 млн, что также соответствует ожиданиям рынка. Повышение денежных расходов на 20%, до $850–900 млн укладывается в рамки оценок экспертов.
Совокупный объем перевозок Аэрофлота за четвертый квартал 2021-го увеличился на 64,4% г/г, до 3,6 млн. Этот результат всего на 14,8% ниже, чем в 2019 году.
Petropavlovsk за 2021 год сократил добычу золота на 18%, до 449,8 тыс. унций, притом, что менеджмент закладывал ее объем в диапазон 430–470 тыс. унций. Ориентир компании по итогам текущего года предполагает добычу 380–420 тыс. унций, примерно те же цели компания ставит и на 2023 год.
Прибыль Татнефти за ушедший год превысила показатели 2020-го, но остается ниже, чем в 2019 году. Это обусловлено увеличением затрат на добычу и необходимостью выполнять условия сделки ОПЕК+. Представленные компанией данные немного ниже, чем предполагал консенсус и прогноз экспертов.
Предстоящие события
В понедельник, 31 января, выйдут данные о динамике ВВП еврозоны за четвертый квартал (прогноз: +0,4% кв/кв и 4,6% г/г).
Операционные результаты за четвертый квартал опубликуют Русагро и Evraz. Ожидаем, что отчеты будут на уровне прогнозов или несколько лучше.
Эмир Катара Тамим бин Хамад Аль Тани обсудит с президентом США Джо Байденом глобальные поставки энергоресурсов. Итоги этих переговоров способны повысить волатильность спотовых цен на газ в ЕС. В то же время под влиянием наращивания экспорта СПГ из США спрос и предложение здесь выглядит сбалансированным, по крайней мере в краткосрочном периоде.
В среду, 2 февраля, участники соглашения ОПЕК+ в онлайн-режиме обсудят дальнейшие параметры ограничения нефтедобычи. Ожидается, что ранее утвержденное повышение лимита на 400 тыс. баррелей в сутки будет одобрено. В то же время СМИ стало известно, что некоторые из участников сделки столкнулись с проблемой наращивания предложения, в том числе под влиянием недофинансирования производственных мощностей и текущих логистических проблем.
В этот же день будет опубликована статистика промпроизводства РФ за декабрь (прогноз: 4,3% г/г).
В пятницу, 4 февраля, Владимир Путин проведет переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином.
Финансовый отчет за прошлый год выпустит НЛМК. Выручку, EBITDA и чистую прибыль в рублевом эквиваленте рынок ожидает в объеме $16463 млн, $7417 млн и $5180 млн соответственно.
Финансовые результаты за 2021 год представит Магнит. Консенсус выручки, EBITDA и чистой прибыли предполагает показатели на уровне 1792 млрд, 209 млрд и 45 млрд руб. соответственно.
Подготовленный обзор не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией и не содержит прямой оферты.
Комментарии закрыты.